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国内机械产业行情路径分析报告

工程机械销量的先导指标基建投资保?#25351;?#20301;;同时工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产。如果房地产销售?#20013;?#22238;升、房地产政策预期逐渐稳定,在库存逐渐降低的情况下,房地产新开工预期将逐渐回升而不是再次大幅回落。房地产销售和新开工预期的从负转正,将带动工程机械股价企稳回升。
工程机械:宏观数据仍需观察。宏观数据来看,基建投资维?#25351;?#20301;,房地产销售和新开工走低。我们的观点:底部区间,等待房地产新开工预期回升。

航空航天:导航规划正式出台,产业发展路径清晰。《国家卫星导航产业中长期发?#26500;?#21010;》本周正式出台,《规划》?#37038;?#22330;空间、各行需求、产业链支持措施、重点工程等各个方面规划了我国卫星导航产业发展的中长期思路。

同时从我们跟踪的下游市场来看,北?#36820;己绞?#22330;已经出现了明显的启动迹象,我们认为2013年北?#36820;?#33322;真正从走向北?#36820;?#21271;?#36820;?#33322;的?#23548;?#24212;用,产业化应用进入实质性进展阶段:1、政府对北?#36820;?#33322;应用产业的支持力度将增加,集中表现在补贴、示范项目、标准确定和中长期规划支持。2、产业应用将沿军用(集采、专装)-行业应用-大众市场的顺序展开;3、北?#36820;?#33322;产业内企业将针对各自市场集中开始发布和推广北?#36820;?#33322;芯片、终?#24605;?#32508;合应用模式,商业模式探讨成为企业关注的重点。目前从投资的角度来说,我们仍建议关注侧重于军方和行业用户市场的公司,仍推荐中国卫星,关注国腾电子、北斗星通。

船舶制造:船市?#25351;?#36807;程中。2013年9?#36335;?#20840;球新接订单为389万DWT,同比回升15%,但与?#26174;?#30456;比回落66%。今年1月至9月全球新接订单合计 8267万DWT,与2012年同期相?#20173;?#38271;99%。各船型价格仍在缓慢回升。本月巴拿马船价格为2700万美金,与?#26174;?#30456;比没有变化。VLCC、阿芙拉和好望角船价分别为9000万、4925万和5000万美金,与?#26174;?#30456;比分别回升50万、25万和100万美金。目前航运仍处于吸?#23637;?#21097;产能阶段,2013年将是航运企业从保现金点向保盈利平衡点过度的一年。从投资机会的把握来看,《实施方案?#36820;?#20986;台有利于造船行业经历5年萧条之后稳定底部区间,但新接订单的?#20013;?#22909;转还有待于航运市场的?#25351;?所以建议中长期投资者耐心等待2014年造船行业的投资机会。但造船行业新接订单的真正底部来临,投资者可以以更加积极的心态看待造船业投资机会。

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